Como Estabelecer um Administrador Sucessor

Os trusts são geralmente estabelecidos como uma ferramenta de planejamento patrimonial para contabilizar e distribuir ativos adequadamente de acordo com os desejos do concedente após a morte. A maioria dos concessores permanece como principal depositário da confiança e de todos os seus bens até a morte. Quando o concedente morre, a confiança torna-se irrevogável e a administração ou distribuição dos ativos passa para um administrador sucessor. A maioria dos trusts nomeia o sucessor truste quando a confiança é estabelecida; no entanto, se você precisar alterar ou adicionar um trustee sucessor, poderá fazer isso alterando o documento.

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Revise sua confiança para determinar quaisquer requisitos estabelecidos na confiança para estabelecer um administrador sucessor. Embora trusts vivos revogáveis ​​geralmente não tenham restrições sobre isso, trusts irrevogáveis ​​podem não permitir isso, exceto em certos casos. Toda confiança é única, portanto, leia-a para garantir que você prossiga adequadamente.

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Obter as informações do administrador sucessor escolhido, incluindo nome completo, data de nascimento e endereço residencial e número de telefone. Se o seu sucessor fiduciário receber uma bolsa para administrar a confiança, obtenha também o número da Previdência Social.

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Escreva uma emenda à confiança. A alteração impede a necessidade de escrever toda uma nova confiança. No topo da página, indique a data e que esta é uma emenda para nomear um administrador sucessor. Indique as informações do sucessor e observe que essa pessoa se torna um administrador efetivo após a morte de você e de qualquer outro co-administrador e concedente. Além disso, indique que as informações sobre alteração substituem qualquer informação sobre o administrador sucessor indicada no documento fiduciário original. Incluir estipêndios ou tabelas de honorários pagos ao administrador sucessor, se houver.

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Assine a emenda na frente de um notário público. Se você tiver um co-administrador (muitos casais são co-administradores da confiança da família) ambos devem assinar a emenda.

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Anexe a alteração ao final do documento de confiança. Fornecer bancos e corretoras onde os ativos fiduciários são mantidos com uma cópia da fiança alterada para seus registros.

Coisas necessárias

• Documento Confiável

Gorjeta

• Discuta os deveres do administrador sucessor com o candidato antes de nomeá-lo oficialmente na confiança. A pessoa não deve apenas ter as capacidades, mas também deve estar disposta a administrar a confiança e os seus desejos. Se um membro da família achar esse dever muito difícil, seja técnica ou emocionalmente, peça a um advogado ou consultor fiscal para se tornar o administrador sucessor.