Como exportar uma lista de clientes do Quickbooks

Software de contabilidade de negócios QuickBooks armazena uma lista de seus clientes e seus endereços e detalhes de contato para que você possa faturá-los e gravar transações no programa. O QuickBooks também permite exportar dados do cliente como um arquivo do Microsoft Excel ou CSV para que você possa usar as informações para outros fins, como compilar uma lista de distribuição ou importar os dados para outro programa. Você pode exportar uma lista de clientes da Central do Cliente no menu principal do QuickBooks.

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Inicie o QuickBooks.

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Clique em "Customer Center" no menu principal para abrir a lista de clientes.

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Clique para exibir os clientes que você deseja incluir na lista. Pode ser necessário clicar na guia "Clientes e trabalhos" na parte superior da tela para visualizar todos os clientes.

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Clique no botão de seta para baixo "Visualizar" para exibir uma lista de filtros. Clique para selecionar um filtro se desejar exportar entradas de lista que atendam apenas a determinados critérios, por exemplo, clientes que compraram um produto específico. Pule esta etapa se você quiser exportar todas as entradas da lista.

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Clique no botão de seta para baixo "Excel" na barra de menu do Customer Center na parte superior da tela. Selecione "Exportar lista de clientes" no menu suspenso.

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Selecione a opção "Criar uma nova planilha" na janela Exportar para criar uma nova planilha do Excel ou escolha a opção "Exportar para um arquivo de valores separados por vírgula (.csv)".

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Clique no botão "Exportar" para criar a lista.

Gorjeta

• Você também pode exportar sua lista de fornecedores do QuickBooks para um arquivo Excel ou CSV usando o mesmo procedimento no Centro de Fornecedores.