Como fazer uma apresentação sobre as informações financeiras de uma empresa

Mesmo se você fornecer números completamente precisos durante uma apresentação financeira, você pode fornecer informações enganosas, falta de contexto e um relatório que deixa os participantes coçando suas cabeças. Apresentar informações financeiras exige que você forneça seus números em vários contextos para ajudar os participantes a saberem o que fazer com os dados que você está fornecendo.

Estabeleça seus objetivos

Antes de começar a organizar sua apresentação, analise o motivo que você está dando. Você pode estar simplesmente fornecendo uma confirmação para uma diretoria de que a organização está em um bom equilíbrio fiscal. Seu departamento de marketing pode estar solicitando as informações para ajudar a planejar estratégias de precificação ou distribuição. Se a empresa está com dificuldades, o proprietário pode estar procurando maneiras de cortar custos. Se a empresa estiver à venda ou buscando capital de investimento, isso afetará a forma como você deseja apresentar seus números. Conhecer sua finalidade de apresentação ajudará você a preparar análises de seus números, em vez de apenas uma lista deles.

Organize sua apresentação

Comece sua apresentação com uma revisão de por que você está realizando a reunião. Diga aos participantes que você primeiro apresentará números brutos e, em seguida, mostre como certas informações financeiras afetam as áreas do negócio que você está examinando hoje. Por exemplo, se sua empresa estiver obtendo lucros maiores, você poderá mostrar se isso é devido ao aumento nos volumes de vendas que geram lucros brutos maiores ou a medidas de controle de custos para reduzir despesas, criando margens de lucro maiores. Para permitir que seus participantes vejam seus números em diferentes contextos, prepare uma variedade de relatórios financeiros, incluindo um orçamento principal, demonstrativo de fluxo de caixa, demonstrativo de lucros e perdas e balanço patrimonial.

Forneça História e Projeções

Além de fornecer seus números atuais, ofereça aos participantes um detalhamento de vários anos ou vários trimestres dos seus números para mostrar como sua situação atual se compara ao desempenho anterior. Mostre projeções para onde você acha que a empresa está indo. Você não precisa mostrar os motivos das variações neste ponto durante o relatório. Economize para a análise ou para a parte de perguntas e respostas da apresentação. Se a empresa for uma startup sem histórico, mostre seus custos de inicialização e operação separadamente, depois dê projeções para pagar seus custos de inicialização e para quando você projetar um lucro das operações.

Apresentar análise

Se possível, coloque seus números em contexto com alguma análise. Por exemplo, se seus lucros estão subindo apesar do declínio nas vendas, isso pode ser uma coisa ruim. O aumento dos lucros pode ter resultado de uma iniciativa recente de contenção de custos que reduziu seus custos de produção ou custos indiretos, e esse esforço está concluído agora. Se as vendas continuarem a cair a partir deste ponto, com base no fato de que você não tem mais despesas para cortar, seus lucros brutos começarão a diminuir, exigindo que a empresa se concentre em aumentar as vendas.