Como lidar com descontos em QuickBooks

Mesmo as empresas mais eficientes que vendem bens e serviços de alta qualidade ocasionalmente precisam emitir descontos de clientes por produtos defeituosos, serviços incompletos ou itens perdidos no envio. A emissão de um desconto dá ao cliente um crédito que ele pode usar para comprar um item de substituição ou outro produto da sua empresa. Para gerenciar e registrar descontos de clientes em seu software comercial QuickBooks, você deve criar uma conta de receita dedicada para registrar descontos e um item de encargo para cada desconto. Depois de configurar esses recursos, você pode criar e resgatar descontos no menu "Clientes" no QuickBooks.

Criar uma nova conta de desconto

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Inicie o QuickBooks.

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Clique na guia "Listas" na barra de menu principal e selecione "Plano de contas" no menu suspenso.

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Clique no botão "Conta" na parte inferior da tela.

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Selecione "Renda" na lista de tipos de conta. Digite seu nome e número de conta preferidos nos campos aplicáveis.

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Clique no botão "OK".

Criar um item de cobrança de bônus

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Clique na guia "Listas" no menu principal e selecione "Itens" no menu suspenso.

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Clique no botão "Item" na parte inferior da tela e, em seguida, clique em "Novo".

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Selecione "Other Charge" na lista de tipos de itens. Insira um nome e uma descrição memoráveis ​​para o item de encargo de desconto nos campos aplicáveis.

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Clique na seta apontando para baixo no campo Conta e selecione a conta de receita criada para lidar com descontos na lista de contas disponíveis.

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Exclua todos os números do campo "Código do Imposto". Deixe a entrada no campo Valor como "$ 0, 00".

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Clique no botão "OK".

Criar e resgatar um desconto

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Clique em "Clientes" na barra de menu superior e selecione "Criar notas de crédito / reembolsos" no menu suspenso.

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Clique na seta apontando para baixo no campo nome do cliente e, em seguida, selecione a entrada para o nome do cliente e do trabalho para o qual você deseja criar um desconto.

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Digite o item de bônus e o valor do bônus nos campos aplicáveis ​​na primeira linha. Digite o número do bônus na caixa Descrição.

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Clique em "Editar" no menu principal e selecione "Marcar memorando de crédito pendente".

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Clique no botão "Salvar e fechar". Quando o cliente resgata o desconto, abre e encaminha a nota de crédito com o carimbo "Pendente" na tela Clientes. Clique em "Editar" no menu principal e selecione "Final". Clique no botão "Salvar e fechar" para concluir o procedimento.

Gorjeta

• Se o desconto tiver uma data de vencimento, insira o limite de tempo no campo "Memorando" do item de bônus.