Como fazer o download da atividade bancária para o QuickBooks

Fazer o download das transações postadas do seu banco no QuickBooks requer a configuração do Direct Connect ou do WebConnect. Conexão direta faz uma conexão direta com sua conta bancária com o software QuickBooks. O WebConnect faz o download de dados de dentro de um navegador. Os dados baixados são importados para o QuickBooks. Alguns bancos cobram uma taxa por esses serviços. Verifique com seu banco antes de tentar seu primeiro download. Você não pode receber um aviso sobre as taxas, uma vez que a tabela de taxas é descrita na declaração de taxas do seu banco.

Conexão direta

1

Clique em "Banking", "Online Banking" e "Configurar conta para serviços online".

2

Clique no menu suspenso "Selecione sua conta QuickBooks" e escolha a conta QuickBooks com as transações que você deseja recuperar. Clique em "Next".

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Selecione o menu suspenso "Instituição financeira" e selecione seu banco na lista de opções. Clique em "Next".

4

Selecione "DirectConnect". Dependendo do seu banco, essa opção pode não ser exibida se apenas um método de recuperação de transações estiver disponível. Clique em "Next".

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Selecione a opção "Sim" quando for perguntado se sua conta foi ativada para os serviços on-line do QuickBooks. Se a sua conta ainda não foi ativada, selecione a opção "Não" e ligue para o número fornecido ou siga as instruções para ativar sua conta do QuickBooks.

6

Insira suas credenciais de login que você recebeu do seu banco. Clique em "Fazer login".

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Escolha a conta com as transações que você deseja baixar e importar. Clique em "Concluir" quando o download for concluído.

Web Connect

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Clique no menu "Banking", "Online Banking" e "Online Banking Center".

2

Selecione a lista suspensa "Instituição financeira" e selecione seu banco.

3

Clique no botão "Enviar / receber transações".

4

Faça login no site do seu banco com suas credenciais bancárias on-line.

5

Baixe o arquivo QBO e selecione "Abrir" para importar automaticamente as transações para o QuickBooks.

Gorjeta

• O Direct Connect é o método preferido de transações de download para a maioria das empresas, já que você não precisa fazer login com um navegador quando quiser acessar suas transações.

Aviso

• Informações contidas neste artigo se aplicam ao QuickBooks 2013. Ele pode variar um pouco ou significativamente com outras versões ou produtos.