Como escrever uma proposta de serviço de contabilidade

Uma proposta de serviço contábil é usada para fazer lances em uma solicitação de proposta (RFP), solicitar financiamento ou persuadir clientes ou clientes em potencial a apoiar a proposta financeiramente. Serviços contábeis, CPAs e outros profissionais de impostos precisam resumir suas preocupações e começar o planejamento antes de redigir a proposta. Você deve escrever a partir de um esboço e desconstruir o RFP para desenvolver o contorno. Colete todas as informações do seu serviço de contabilidade nos folhetos de serviços e garanta que os gráficos incluídos sejam relevantes.

Escreva um resumo do projeto ou resumo executivo, que é um breve resumo do projeto. Diga aos avaliadores ou clientes por que seu serviço de contabilidade é melhor para o contrato. Explique se sua empresa é membro do Centro de Qualidade de Auditoria do Plano de Benefícios a Funcionários da AICPA e forneça o histórico de sua empresa de CPA.

Inicie a próxima seção com as informações sobre "Qualificações da empresa". Escreva sobre o número de tipos semelhantes de auditorias de planos que você realizou. Indique o tamanho de cada plano e o número de participantes ou quantidade de ativos. Dê referências desses trabalhos.

Inicie a terceira seção "Informações do pessoal" e as responsabilidades dos principais funcionários da sua empresa. Listar todos os sócios gestores da empresa CPA.

Inicie a quarta seção "Estimativa de custo" e explique o preço que você está propondo. Listar um preço do projeto. Inclua cada serviço proposto com um cronograma detalhado de taxas.

Enderece as datas de conclusão esperadas na quinta seção. Forneça uma abordagem - por exemplo, amostragem estatística, procedimentos analíticos, metodologia para documentar - e a data de conclusão. Abordar os principais tópicos da RFP e abordá-los na ordem em que aparecem na RFP.

Elimine todos os erros corrigindo a proposta. Reescreva seções que sejam muito vagas e não expliquem o significado completo do que você está propondo. Evite erros de digitação que farão sua proposta parecer pouco profissional e amadora.

Dicas

Complete a proposta antes do prazo para que você tenha tempo de revisar a proposta.
Certifique-se de que sua proposta tenha demonstrado que sua empresa tem a capacidade de realizar o trabalho.