Como escrever uma proposta de serviço de contabilidade

Uma proposta de serviço contábil é usada para fazer lances em uma solicitação de proposta (RFP), solicitar financiamento ou persuadir clientes ou clientes em potencial a apoiar a proposta financeiramente. Serviços contábeis, CPAs e outros profissionais de impostos precisam resumir suas preocupações e começar o planejamento antes de redigir a proposta. Você deve escrever a partir de um esboço e desconstruir o RFP para desenvolver o contorno. Colete todas as informações do seu serviço de contabilidade nos folhetos de serviços e garanta que os gráficos incluídos sejam relevantes.

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Escreva um resumo do projeto ou resumo executivo, que é um breve resumo do projeto. Diga aos avaliadores ou clientes por que seu serviço de contabilidade é melhor para o contrato. Explique se sua empresa é membro do Centro de Qualidade de Auditoria do Plano de Benefícios a Funcionários da AICPA e forneça o histórico de sua empresa de CPA.

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Inicie a próxima seção com as informações sobre "Qualificações da empresa". Escreva sobre o número de tipos semelhantes de auditorias de planos que você realizou. Indique o tamanho de cada plano e o número de participantes ou quantidade de ativos. Dê referências desses trabalhos.

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Inicie a terceira seção "Informações do pessoal" e as responsabilidades dos principais funcionários da sua empresa. Listar todos os sócios gestores da empresa CPA.

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Inicie a quarta seção "Estimativa de custo" e explique o preço que você está propondo. Listar um preço do projeto. Inclua cada serviço proposto com um cronograma detalhado de taxas.

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Enderece as datas de conclusão esperadas na quinta seção. Forneça uma abordagem - por exemplo, amostragem estatística, procedimentos analíticos, metodologia para documentar - e a data de conclusão. Abordar os principais tópicos da RFP e abordá-los na ordem em que aparecem na RFP.

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Elimine todos os erros corrigindo a proposta. Reescreva seções que sejam muito vagas e não expliquem o significado completo do que você está propondo. Evite erros de digitação que farão sua proposta parecer pouco profissional e amadora.

Dicas

• Complete a proposta antes do prazo para que você tenha tempo de revisar a proposta.
• Certifique-se de que sua proposta tenha demonstrado que sua empresa tem a capacidade de realizar o trabalho.