Como usar Quickbooks Com Wild Apricot
O Wild Apricot oferece à sua empresa as ferramentas para iniciar um site de associação, bem como rastrear e registrar registros financeiros, se aplicável para esse site. Se você também usa o QuickBooks, use o recurso de exportação do Wild Apricot para exportar registros financeiros para o Intuit Interchange Format. Esse recurso permite que você exporte listas de clientes e transações como arquivos IIF individuais para importação no QuickBooks. No entanto, você precisa vincular manualmente os arquivos de transação, como pagamentos e faturas.
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Configure as opções para o arquivo de exportação no Wild Apricot. Abra a guia "Configurações" e clique em "Editar". Abaixo da seção "Configurações de Exportação do QuickBooks", edite as caixas "Classe" para configurar suas transações de forma que elas estejam de acordo com o modo como o QuickBooks as define (consulte Recursos).
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Exporte os dados do Wild Apricot para o formato IIF. Abra a guia "Finanças" e clique em "Faturas" ou "Pagamentos e reembolsos", dependendo de quais dados você deseja exportar. Escolha os dados que você deseja exportar usando as opções de filtro fornecidas e clique em "Exportar para QuickBooks". Selecione o botão de opção "Exportar lista filtrada atual" e clique em "Visualizar transações". Use a visualização para garantir que você está exportando as informações corretas da transação e clique em "Exportar clientes" ou "Exportar transações", dependendo do que você está exportando.
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Abra o QuickBooks e ative o agrupamento de classes. Abra o menu "Editar" e clique em "Preferências". Clique no ícone "Contabilidade", abra a guia "Preferências da empresa", marque a caixa ao lado de "Usar acompanhamento de classe" e clique em "OK".
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Importe o arquivo IFF para o QuickBooks. No QuickBooks, clique no menu "Arquivo", clique em "Utilitários" e "Importar". Navegue até o arquivo IFF que você acabou de criar e clique em "OK" para importar os dados.
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