Como escrever uma análise do desempenho da empresa

Parte do processo anual de planejamento de negócios de uma empresa está prevendo receitas, despesas e lucros para o próximo ano. A proprietária de uma pequena empresa e sua equipe, geralmente em uma base mensal, analisam o desempenho financeiro e operacional da empresa em comparação com os números definidos na previsão e as metas estabelecidas no plano de negócios. Muitos proprietários de empresas acham útil escrever os resultados da análise e compartilhá-los e discuti-los com os membros da equipe. Essa discussão sobre o desempenho da empresa entre os membros da equipe permite que eles tomem decisões sobre mudanças na estratégia da empresa, motivados pelos resultados financeiros. A análise também fornece um registro por escrito do progresso de sua empresa ao longo do tempo.

Realizar análise de variação

Pequenas empresas geralmente têm sistemas contábeis que produzem relatórios comparando os resultados reais com os previstos. Os desvios podem ser expressos em termos de dólares e porcentagens. Ambos são úteis. As grandes variações do dólar são importantes, porque, por exemplo, um significativo déficit de vendas pode levar a um déficit de caixa para a empresa. Variações percentuais de computação ajudam a colocá-las em perspectiva. Uma variação negativa de US $ 100 pode não parecer significativa, a menos que seja 10% de uma categoria de despesa. Por outro lado, uma variação de US $ 1 mil pode parecer algo com o que se preocupar, a menos que ocorra em uma categoria de despesas que estava prevista em US $ 50 mil para o mês - apenas uma variação de 2%.

Explicar as variações mais significativas

Agora, vá mais fundo nos números e analise por que as principais variações ocorreram. Você precisa saber se os fatores no ambiente de negócios causaram as variações. Por exemplo, o mau tempo pode manter as pessoas fora das estradas e longe das lojas de varejo por um período de tempo. Procure tendências recorrentes, como o declínio do tráfego de clientes por três meses consecutivos em um dos seus locais de varejo. Tendências recorrentes podem levar você a fazer alterações em sua estratégia de marketing.

Revise as métricas principais

Ao tentar descobrir o motivo de variações importantes, as principais métricas que você estabeleceu em seu processo de previsão podem fornecer pistas. As métricas são medidas estatísticas que você pode acompanhar para analisar sua empresa com mais detalhes do que apenas itens de linha de receita e despesa. O tráfego para seu website pode ser uma métrica importante para a qual você define metas. Se a taxa de conversão de clientes em potencial estiver em uma tendência de queda, isso pode indicar que sua campanha de marketing não está atingindo seus clientes-alvo reais ou que sua equipe de vendas não está fazendo um bom trabalho em fechar o negócio com os clientes. Os dados de vendas por si só não informam especificamente o problema que deve ser resolvido.

Analise o progresso em direção a metas operacionais

A análise do desempenho se estende além de revisar os resultados na demonstração de lucros e perdas. Em seu plano, você define metas para melhorar a eficiência operacional geral da empresa, como fornecer melhor atendimento ao cliente. Reveja seu progresso em relação a essas metas também.

Decidir se as alterações são garantidas

A análise do desempenho da empresa indica as questões mais críticas a serem tratadas para gerar melhores resultados nos próximos meses. Você pode decidir alterar sua estratégia de marketing. No exemplo da loja de varejo, o proprietário pode anunciar promoções especiais em sua lista de clientes por e-mail para aumentar o tráfego da loja. Se você está insatisfeito com o progresso em direção às metas operacionais, crie táticas para obter resultados de volta aos trilhos. Não conseguir atingir as metas de atendimento ao cliente - que podem ser medidas por uma métrica de número de reclamações de clientes - pode levar você a implementar uma tática de treinamento adicional para sua equipe de vendas.