Como escrever uma análise de investidores

A preparação de uma análise de investidores geralmente envolve a realização de due diligence, análise de mercado, projeções financeiras e fiscais e revisão geral do portfólio. Não existe uma fórmula padrão para redigir uma análise de investidor, mas uma apresentação profissional considerará vários aspectos relacionados ao investidor e à oportunidade de investimento potencial, fornecendo também detalhes e divulgações adequados para que o usuário possa confiar nas informações do relatório.

1

Informe-se sobre os objetivos de investimento. Determine quais metas e expectativas um investidor tem em relação a seus investimentos, perguntando sobre a tolerância ao risco, os requisitos de receita e a linha do tempo de investimento.

2

Determinar a adequação do investimento proposto para o investidor. Alguns investimentos não são adequados para alguns investidores. Se um investidor não é sofisticado em questões financeiras, ele pode não estar qualificado para fazer um investimento complexo ou arriscado. Além disso, se um investidor está se aproximando da idade de aposentadoria, pode não ser prudente que ele seja excessivamente concentrado em um tipo de investimento.

3

Apresentar due diligence qualitativa. A pesquisa qualitativa pode incluir coisas como dados demográficos de um mercado imobiliário local, o histórico profissional da administração ou a identidade de concorrentes conhecidos para uma empresa. Esse tipo de informação contextual pode adicionar contexto e significado aos dados financeiros brutos de uma proposta de investimento.

4

Apresentar projeções financeiras e fiscais relacionadas ao investidor. Dentro do razoável e com o devido conservadorismo, preparar estimativas de desempenho financeiro para consideração do investidor. Estes incluem tipicamente medidas como o retorno esperado do investimento, período de retorno, índice de cobertura do serviço da dívida, taxas de crescimento e potenciais atributos fiscais, como deduções ou créditos.