Como fazer um relatório orçamentário

Um relatório de orçamento mostrará onde sua empresa ou organização se encontra financeiramente. Os relatórios trimestrais permitem acompanhar seus gastos e garantir que você esteja no caminho certo para atingir suas metas de orçamento. Os relatórios trimestrais também permitem que você faça ajustes conforme necessário. Um relatório orçamentário deve consistir em um documento, bem como uma apresentação na qual você pode responder a perguntas e fazer ajustes durante a reunião. Um relatório de orçamento bem-sucedido abordará os gastos passados ​​e os gastos futuros.

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Prepare um relatório de gastos para o último trimestre ou para o último ano fiscal. Este relatório deve resumir os gastos em cada categoria de gastos no seu orçamento. No relatório, você pode adicionar um apêndice que lista as despesas individuais de cada categoria. Se houver alguma dúvida sobre gastos específicos durante a reunião, isso fornecerá um ponto de referência fácil.

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Construa uma previsão de gastos para o próximo trimestre e para o restante do ano fiscal. Inclua ganhos esperados, bem como quaisquer despesas esperadas na previsão. Você não precisa ser tão específico com as despesas esperadas quanto com as despesas anteriores.

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Escolha os pontos que você precisa cobrir mais em sua reunião. Concentre-se principalmente nas áreas em que você está acima ou abaixo do orçamento. Estes são os destaques que você desejará abordar durante a reunião.

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Aborde as áreas em que você precisará cortar gastos ou aumentar as metas de ganho para manter o orçamento. Esta provavelmente será a maior parte da sua apresentação. Talvez seja necessário incluir um lugar nessa parte de sua apresentação para discussão sobre como você resolverá as deficiências do orçamento atual e do ano fiscal.

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Crie gráficos para incluir em uma apresentação do PowerPoint ou do Keynote. Esses gráficos devem atingir cada um dos pontos principais da apresentação e incluir gráficos de gastos e excedentes. Inclua slides para as perguntas que você deseja abordadas durante a apresentação.

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Revise seus materiais e pratique a apresentação. Faça uma segunda cópia da sua apresentação em um pen drive como backup.

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Distribua uma cópia do relatório de orçamento para cada pessoa que participe da reunião. Você pode distribuir o relatório antes da reunião, para que os participantes possam revisá-lo e vir preparado para responder perguntas e fazer sugestões.

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Faça a apresentação para o seu grupo e mantenha o foco no orçamento, respondendo às perguntas que possam surgir durante a reunião.