Integração vertical na indústria de carne bovina

Na integração vertical, a indústria de carne bovina ficou para trás nos setores de aves e suínos. Através da integração vertical, uma empresa assume várias fases de produção e distribuição para criar eficiências e reduzir custos. A indústria de carne bovina tem várias barreiras à integração vertical que não existem entre os produtores de aves e suínos, portanto a consolidação da produção de carne bovina provavelmente continuará a se arrastar pela integração em outros negócios de produção de carne.

Estrutura da Indústria Bovina

A indústria de carne bovina é desarticulada, com diferentes empresas operando em vários estágios de produção. Agricultores ou fazendeiros criam o gado e os criam até chegarem a cerca de 500 libras. Os agricultores, então, vendem o gado para confinamento, onde são engordados até atingirem mais de 1.000 libras. As empresas de confinamento vendem gado engordado para matadouros ou frigoríficos, que matam e processam o gado em produtos de carne para venda em mercearias ou processadores comerciais. Sob a integração vertical, uma empresa possuiria todas as facetas da produção, desde a agricultura até os confinamentos, até os frigoríficos. Essas funções de produção permanecem separadas principalmente no negócio de gado por vários motivos.

Tamanho da Operação e Especialização

As operações de aves e suínos cresceram nas últimas décadas para aproveitar os custos mais baixos que vêm com economias de escala. No entanto, o negócio de carne bovina continua a ter legiões de pequenos operadores - alguns com menos de 30 cabeças de gado - porque os animais necessitam de grandes lotes de terra para forragear. É mais difícil consolidar e administrar fazendas de gado menores e mais diversificadas e operações crescentes, portanto a integração vertical não é prática entre os produtores de carne bovina.

Concentração de Produção e Estágios

Enquanto as operações de suínos e aves são em grande parte limitadas ao Sudeste e ao Meio-Oeste, a produção de carne bovina está espalhada pelos Estados Unidos. Além disso, a produção de carne bovina tem três estágios - bezerro, crescimento e alimentação -, enquanto aves e suínos têm duas fases cada, consistindo em incubação ou nascimento e crescimento. A etapa extra aumenta os custos do setor de carne bovina e requer especialização em gerenciamento adicional. A diversidade geográfica e um processo de produção mais longo criam maiores despesas para as empresas que desejam integrar verticalmente a produção de carne bovina.

Ciclo de Produção e Genética

Ao contrário dos porcos e galinhas, o gado leva anos para passar da gravidez para o mercado. Uma vaca produz um bezerro por ano e pode levar mais dois anos para determinar se a criação produziu carne com características favoráveis ​​para a alimentação. Os porcos e galinhas também têm menos linhagens genéticas, enquanto nos bovinos a tendência é de aumentar o número de linhagens genéticas, já que os produtores de carne bovina criam novas raças para mercados e sabores específicos. Um ciclo de produção mais longo e uma variedade mais ampla de linhas genéticas dificultam a mudança rápida de composições genéticas em várias gerações. Essas mudanças genéticas mais lentas significam que é mais difícil reduzir custos e aumentar a qualidade consistente da carne. Há pouco incentivo para a integração vertical quando essas eficiências são difíceis de alcançar.

O futuro

Tendências na integração vertical no setor de carne bovina permanecem misturadas. A fusão entre a processadora brasileira de carne bovina JBS e a processadora de carne bovina Swift & Co. impulsionou a integração vertical: Juntos, os dois compraram operações de embalagem e alimentação em 2008, provando que alguns jogadores poderiam encontrar eficiências verticais. Por outro lado, o Departamento de Justiça dos EUA bloqueou a compra de frigoríficos adicionais por razões competitivas, e o Congresso discute rotineiramente leis que proíbem mais integração vertical no setor de carne bovina por causa de preocupações competitivas.