Exportando Contatos do Salesforce

Os usuários do Salesforce.com podem exportar dados de contato do Salesforce usando o componente Relatórios do Salesforce, que inclui um recurso de exportação que pode criar um documento do Excel (XLS) ou um arquivo de valores separados por vírgula (CSV). Se o arquivo for importado para outro aplicativo de gerenciamento de contatos, o formato de arquivo CSV é geralmente preferido. A ferramenta Exportar permite que você formate e organize os dados antes de executar a exportação, para que você possa importar o arquivo para outro programa de gerenciamento de contatos.

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Faça login na sua conta do Salesforce.com e clique na guia "Relatórios" no menu de navegação superior.

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Clique no botão "Criar novo relatório personalizado" para abrir o Assistente de relatório.

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Clique na caixa suspensa "Tipo de conta" e, em seguida, clique nos contatos para exportar. Por exemplo, clique em "Contas e contatos" para exportar todos os dados de contato para contas. Clique em "Leads" para exportar informações de contato para leads.

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Clique no botão de opção “Relatório tabular”, se não for selecionado por padrão, e clique em “Avançar”. O formulário Colunas do relatório é aberto.

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Clique na caixa de seleção ao lado de cada coluna para incluir na exportação e clique em "Avançar". Opcionalmente, marque a caixa de seleção ao lado de cada tipo de dados de resumo para incluir, se houver, e clique em "Avançar". .

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Clique na variável na caixa para mover e, em seguida, clique na seta direcional “Para cima” ou “Para baixo”. Repita para organizar variáveis ​​de relatório como você deseja que elas apareçam na exportação. Clique em “Next”. A tela Report Criteria é exibida.

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Clique no campo “Data” e digite uma data que capture todos os contatos que você salvou na sua lista de contatos. Por exemplo, insira sua data de início do emprego.

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Clique em “Exportar relatório”. O relatório de exportação é criado e exibido quando a tela é atualizada. Clique na opção "Exportar detalhes" para abrir a tela Exportar detalhes do relatório.

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Clique na caixa suspensa Exportar formato de arquivo e clique no formato de arquivo desejado, “Excel (.xls)” ou “Delimitado por vírgulas”.

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Clique no botão "Exportar" e depois na opção "Salvar arquivo" para salvar o arquivo exportado no seu disco rígido. Você pode, em vez disso, selecionar "Abrir" para abrir o arquivo se exportou para o Excel.