Como inserir vendas e faturas em Quickbooks

Manter o controle das vendas é uma necessidade crítica para qualquer negócio, e o pacote de contabilidade QuickBooks permite fácil rastreamento e contabilidade das vendas e pagamentos feitos. As vendas podem ser registradas criando um recibo de venda para uma venda imediata ou criando uma fatura para faturar um cliente e registrar uma venda de contas a receber. Depois de inseridas, as informações podem ser salvas para uso com outros procedimentos contábeis, como a criação de relatórios financeiros.

Criando Recibos de Vendas

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Abra o QuickBooks e pressione o ícone “Create Sales Receipts” na página inicial do QuickBooks.

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Acompanhe a venda inserindo um nome de cliente ou de trabalho no espaço "Cliente: Cargo" ou use a seta ao lado do espaço para selecionar um cliente existente no menu suspenso.

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Clique na coluna Item para inserir o item vendido. Selecione o item no menu suspenso ou insira um novo nome de item. Se o item for novo, selecione o tipo de item dentro do menu “Tipo” da janela pop-up “Novo Item”. Insira uma descrição para o item na janela "Descrição" e selecione o tipo de conta ao qual a receita das vendas se aplica usando o menu "Conta". Insira a taxa do item para a cobrança e o código de imposto e, em seguida, pressione "Salvar e fechar" para retornar à janela de recibos de vendas.

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Selecione a quantidade vendida na janela Recibo de vendas.

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Clique na seta "Método de pagamento" e selecione uma forma de pagamento para a venda, como dinheiro ou venda. Marque a caixa ao lado de “A ser impresso” ou “A ser enviado por e-mail” para selecionar se deseja imprimir um recibo para o cliente ou enviar o recibo por e-mail para a conta de e-mail do cliente. Clique no botão “Salvar e Fechar” para salvar o recibo de seus registros.

Criando faturas

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Inicie o programa QuickBooks e abra o menu "Clientes", localizado na parte superior do programa. Clique em "Criar fatura" para abrir o menu de faturamento.

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Escolha o cliente para receber a fatura usando o menu suspenso "Cliente: trabalho". Selecione um modelo no menu "Modelo" ou use o modelo de faturamento padrão. Preencha as informações do cliente, incluindo faturamento, endereço de remessa, tipo de remessa e data de vendas.

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Preencha as informações de compra para a venda. Inclua o máximo de detalhes possível, incluindo a quantidade vendida, a descrição do produto ou serviço e as informações sobre preços. Use uma linha por produto e insira a palavra "imposto" para material tributável e "Não" para itens que não são tributados no campo "Imposto" da seção. Um total da venda aparecerá na parte inferior.

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Use o menu suspenso "Imposto" abaixo da área de informações de vendas para definir a porcentagem de imposto a ser aplicada ao valor total de vendas. Clique na seta ao lado de "Código do Imposto do Cliente" na parte inferior da página e defina o código como "Tributável" ou "Isento" para definir o status fiscal do cliente.

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Indique se deseja que a fatura seja impressa ou enviada por e-mail ao cliente, colocando um cheque nas caixas apropriadas na parte inferior do formulário. Pressione o botão Salvar para salvar a fatura.

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